1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Каждая новая улика ведёт его в тёмный мир, где правят жестокость и безумие. Лыкову предстоит не просто найти убийцу — он вынужден бросить вызов тому, что пугает даже бывалых детективов. На кону не только карьера, но и всё, что ему дорого.