Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью. Сейчас Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
